«Global Research», Канада. Какие силы приведут к краху Запад и нефтедолларовую систему

«Global Research», Канада

Ждать осталось совсем недолго

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка совокупно составляют почти половину населения мира и приблизительно треть мирового ВВП. Одно только это позволяет им быть полностью независимыми от западной экономики — от западной, как я ее называю, мошеннической монетарной системы, базирующейся на долларе. И это случится — случится раньше, чем считает мир. Однако в настоящий момент это соображение принадлежит к области теории при нынешней политической структуре БРИКС, при относительном отсутствии согласованной политической и экономической линии — если не говорить о России и Китае.

Сам термин — тогда еще БРИК — был изобретен вскоре после 11 сентября 2001 года главным экономистом корпорации Goldman Sachs Джимом O‘Нилом, готовившим аналитико-прогностический документ о том, что к 2041 году экономики Бразилии, России, Индии и Китая суммарно превзойдут так называемую западную экономику. Позднее прогноз пересматривали несколько раз, и сейчас эту точку обозначают 2025 годом или даже ранее. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться рынки в Шанхае, где нефть будет торговаться за юани и где будет работать золотая биржа. Многие предсказывают, что это станет концом нефтедоллара и, вообще, концом гегемонии доллара.

Постепенно — и угрожающе для Запада — четыре страны БРИК осознали свой потенциал и взяли дело в свои руки. Такова непредсказуемая динамика событий — наверняка, ни Goldman Sachs, ни их главный экономист понятия не имели о том, что их умозрительные построения породят самого устрашающего противника западной монетарной и экономической систем.

Первый саммит БРИК прошел в России в июне 2009 года. Это была первая формальная учредительная конференция БРИКС. А к 2011 году эти пять стран (Южная Африка формально стала членом организации в 2013 году) стали самыми быстро растущими новыми рынками.

Этот краткий исторический экскурс демонстрирует, как получилось, что толчок созданию БРИКС пришел из наиболее невероятного источника из всех — из Goldman Sachs.

Тем временем БРИКС борется еще с одной реальностью. Для того чтобы стать альтернативой западной экономике или западной монетарной системе эти страны должны сформировать более или менее единое политическое мировоззрение, а также согласованный и последовательный подход к вопросам экономического развития — такой, который отдалит их от западной системы, базирующейся на паре доллар/евро. К сожалению, сегодня этого нет. Но это не значит, что этого не произойдет. Лично я считаю, что так и будет. Просто на это может уйти больше времени, чем хотелось большей части мира.

Например, сейчас и Бразилия, и Индия целиком находятся в руках Уолл-Стрит, Всемирного банка и МВФ. В случае с Индией можно вспомнить монетарное фиаско прошлой осени, когда премьер-министр Нарендра Моди решил «отменить» более 80% обращающейся в стране наличности и, в качестве промежуточного шага, заменить ее другими банкнотами, чтобы, в конце концов, «оцифровать» экономику страны.

Неизвестно, сколько бедных индийцев погибли. Тех, у кого не было банковских счетов, тех, у кого не было иных средств, чтобы платить за пищу. Неисчислимое количество малых бизнесов разорились, что нанесло мощнейший удар по индийской экономике. Но Моди следовал диктату Запада, Уолл-Стрит и МВФ, настоявших на реализации пробной программы по «оцифровке» крупной новой экономики — программы, которую продвигало USAID. Как можно после этого доверять Индии под руководством Моди в качестве члена БРИКС?

А Бразилия под руководством Темера? Ему предъявлены обвинения в коррупции, а он буквально передал экономику своей страны акулам с Уолл-Стрит, из МВФ и ВБ. Так что, когда Темер и Моди стояли и жали руки другим трем членам БРИКС в Сямэне 4 и 5 сентября, мне казалось, что клуб этот объединен лишь номинально.

Тем не менее, темой 9-й Конференции организации было «БРИКС: Усиление сотрудничества ради светлого будущего». Я искренне надеюсь, что эта цель будет достигнута. Может быть, так оно и будет — через некоторое время. Важно, чтобы к таким событиям подходили в позитивном ключе и со взглядом, устремленным в будущее.

Возможно, что, следуя именно такому подходу, перед сентябрьским саммитом в Сямэне президент Путин сказал нечто важное, но высоко политизированное и высоко дипломатичное: «Важно, что деятельность нашего объединения строится на принципах равноправия, уважения и учёта мнений друг друга, консенсуса. В БРИКС никто никому ничего не навязывает. Когда подходы не во всём совпадают, ведётся терпеливая, кропотливая работа по их сближению. Такая открытая, доверительная атмосфера способствует успешной реализации поставленных задач».

Понимание индустриализации/развития и Банк БРИКС

Идея Банка БРИКС (сейчас — Новый банк развития, НБР) возникла на саммите БРИКС в Дурбане в марте 2013 года. Формально банк был создан в 2014 году, а Соглашение — заключено в июле 2015 года.

Для Банка установлен «резервный валютный пул» в 100 миллиардов долларов США. Каждое из пяти государств-членов вносит в стартовый капитал равные доли по 50 миллиардов, которые впоследствии будут увеличены до 100 миллиардов долларов.

Первоначальные взносы составили: от Бразилии — 18 миллиардов, от России — 18 миллиардов, от Индии — 18 миллиардов, от Китая — 41 миллиард и от Южной Африки — 5 миллиардов долларов. Проблема уже заключается в том, что и начальный капитал, и валютный резерв для использования в чрезвычайных обстоятельствах в 100 миллиардов были установлены в долларах США.

И как же могут страны БРИКС порвать с западной монетарной системой, основанной на долларе, если их взносы основаны на долларе?

Кроме того, Южная Африка и Бразилия глубоко в долгах — и тоже в долларах США. Текущий долг Южной Африки (153 миллиарда долларов) превышает 50% ВВП, который сейчас составляет чуть менее 300 миллиардов.

Чтобы соблюсти свои обязательства по взносам в чрезвычайный валютный резерв, Бразилии и Южной Африки, скорее всего, придется вновь занимать. Но где? На Уолл-Стрит или в МВФ. Ведь резерв-то долларовый. Это обстоятельство накладывает еще более тесные долларовые узы на эти страны и передает их в руки Федеральной резервной системы США и организаций Бреттон-Вудской системы — вместо того, чтобы освободить их от этой участи.

Кстати, в 2016 году процент по внешнему долгу Южной Африки составлял примерно 5 миллиардов долларов. Это больше, чем страна расходует на высшее образование (60 миллиардов рандов, что эквивалентно 4,6 миллиардов долларов). Это — еще одна уважительная причина для того, чтобы обособиться от монетарной системы, основанной на долге и мигрировать в сторону собственной монетарной и международной платежной системы БРИКС, сходной с той, что уже представлена миру Китаем (Китайская международная платежная система, Chinese International Payment System, CIPS).

НБР, конечно, будет содействовать индустриализации каждой из стран БРИКС, развитию промышленных и торговых связей между этими странами и даже с внешним миром.

К настоящему моменту НБР утвердил семь инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму 1,5 миллиарда. Ожидается, что в этом году Банк утвердит второй пакет инвестиционных проектов на общую сумму от 2.5 до 3 миллиардов долларов.

И хотя детали этих проектов еще не ясны, идея НБР заключается в поддержке проектов в сфере инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса стран БРИКС. Необходимость и в том, и в том в другом очень высока. И естественно, развитие этих секторов значит осуществление индустриализации и развитие торговли.

Экономическая диверсификация

Активная кооперация внутри БРИКС и наличие собственного банка развития, вполне вероятно, привлекут новые инвестиции. Особенно, при задействовании рычагов НБР. Это было одной из тем, обсуждаемых на саммите в Сямэне. Так, индийский премьер Моди вел речь об увеличении инвестиций на 40% в течении следующих нескольких лет. Но даже если Индия, или любая другая страна БРИКС, получит иностранные инвестиции, то будет сложно вычленить инвестиции, напрямую связанные с усилением БРИКС.

Более важной представляется диверсификация инвестиций. Это имеет особый смысл в свете того, что имеется определенный «лист ожидания» — список из стран, стремящихся в БРИКС. Среди них, например, Южная Корея и Мексика (члены ОЭСР), Индонезия, Турция и Аргентина.

Торговля между новыми и развивающимися рынками уже растет быстрее, чем «глобальная средняя торговля», на которую распространяются правила ВТО. Я могу себе представить ситуацию, когда торговля — а значит, и диверсификация — между странами БРИКС, а еще лучше — между странами увеличенного блока БРИКС будут процветать. Это тоже станет своего рода «глобализацией» — только такой, при которой будут сняты большинство барьеров, а экономики будут носить мирный характер, будут направлены на повышение благосостояния обычных людей, а не только «элиты». И конечно, экономика этого блока не будет работать на войну — в отличие от экономики Запада, основанной на долларе.

По этой причине важно, чтобы страны БРИКС отделились от западной, основанной на долларе, экономики и, в конце концов, учредили свою собственную валюту. На саммите в Сямэне это — в той или иной форме — и обсуждалось.

Пять государств-членов организации согласились «продвигать и развивать Рынки облигаций в национальных валютах БРИКС в качестве своего вклада в поддержание устойчивости капитала, финансирующего страны БРИКС, ускорения развития внутренних региональных облигационных рынков БРИКС».

Это очень близко к тому, чем был евро перед тем, как он стал фиатными деньгами*, т.е. «ЭКЮ»**, который затем превратился в виртуальный евро, а затем и в бумажный.

Сегодня мы знаем, что усилиями по созданию европейской валюты руководили США, создававшие евро в качестве приемного ребенка американского доллара. Евро планировали абсолютно нежизнеспособным в качестве единой валюты группы стран, у которых не было никаких общих политических интересов и целей, у которых не было общей конституции. Их единственным общим знаменателем была НАТО, а их общим постоянным движителем — война. С самого начала было ясно, что такой проект будет обречен на провал.

Будем надеяться — и я в это верю, что БРИКС из этого провального упражнения извлечет для себя урок. Он заключается в том, что общая валютная единица может процветать только при наличии сильных связей, включающих политические, экономические и оборонные цели.

В Сямэне страны БРИКС также выдвинули стратегию «Экономического партнерства БРИКС и инициативы, относящиеся к таким приоритетным областям, как инвестиции, производство и переработка полезных ископаемых, инфраструктурная совместимость, финансовая интеграция, наука, технологии и инновации, сотрудничество в информационно-коммуникационной сфере и другие». Все это необходимо для устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста в глобальном масштабе.

Сама эта Стратегия уже показывает, насколько подход БРИКС в монетарной сфере и в области развития отличается от краеугольного камня, заложенного в основание Евросоюза.

Торговля стран БРИКС и доллар

Эта сфера будет весьма интересна. В среднесрочном аспекте я предвижу полную интеграцию между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Несколько стран уже сегодня состоят в обеих организациях, например, Россия и Китай. Индия также недавно присоединилась к ШОС. ШОС, кроме того, включает большую часть государств Центральной Азии — бывшие республики СССР, но также новых членов, Иран и Пакистан. У ШОС уже имеется общая долгосрочная цель — экономическое развитие, есть совпадающие взгляды на политические проблемы и на оборонную стратегию.

Во время работы недавнего Восточного экономического форума во Владивостоке президент России КНР Путин и председатель Си Цзиньпин объявили об объединении потенциалов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Нового шелкового пути», также именуемого «Инициатива Один пояс».

Поскольку «Инициатива…» продвигается, главным образом, Китаем (ШОС), то это означает, что страны ЕАЭС становятся и частью ШОС. Вы только представьте себе экономическую мощь всей этой группы — ШОС, ЕАЭС и БРИКС… Да превосходство Запада скоро станет вещью из прошлого!

Это означает, что всемирная торговля — но без гегемонии доллара, без экономических и монетарных систем, которые позволяют Вашингтону вводить «санкции», возмутительные и незаконные наказания в отношении стран, отказывающихся следовать его диктату. Давно пора прекратить эти государственные преступления! И таким же образом будет восстановлено международное право, которое сегодня полностью «куплено» Вашингтоном.

Сегодня наиболее прогрессивным и дальновидным экономистам ясно, что будущее находится на Востоке. Запад практически совершил самоубийство, ведя постоянные войны из-за жадности, стремления к доминированию и неуважения к тем самым народам, которые испытывают на себе последствия войн и расплачиваются по военным счетам Западной Империи.

Банк развития БРИКС и Всемирный банк

Первоначальной идеей было — и, я надеюсь, осталось — то, что Новый банк развития БРИКС будет в состоянии конкурировать с ВБ и МВФ. Другими словами, не будет применяться неолиберальная экономическая политику, а кредиты не будут навязывать меры строжайшей экономии — что, как мы знаем, исключает экономическое развитие. Это будет содействовать экономическому развитию на основе развития народов, ставится цель более справедливого формирования доходов и перераспределения материальных ценностей.

Но пока до этого дело не дошло.

Как я уже указал, проблема заключается в том, что первоначальный капитал банка БРИКС и валютный резерв для использования в чрезвычайных обстоятельствах установлены в американских долларах.

Вторая проблема в том, что Южная Африка и Бразилия чрезвычайно сильно обременены задолженностями — тоже в долларах США. Эти путы не так-то просто разорвать. Но не невозможно!

То же верно и в отношении китайского Азиатского банка инфраструктурных инвестиций развития (АБИИ, Asian Infrastructure and Investment Bank, AIIB), капитал которого (100 миллиардов) в настоящее время также деноминирован в долларах США.

Весьма вероятно, что и НБР, и АБИИ в будущем станут работать совместно — и вместе рвать удавку ВБ и МВФ.

Чтобы это случилось, обеим этим организациям необходимо оторваться от долларовой экономики — что вот-вот произойдет, может быть, довольно скоро, с запуском работы Китайской нефтяной биржи в Шанхае, где торговля будет вестись НЕ в долларах США, а в конвертируемых в золото юанях.

Возможным решением валютной корзины ШОС-БРИКС могут стать Специальные права заимствования (СПЗ), подобные аналогичному инструменту МВФ (Special Drawing Rights, SDR), состоящему из 5 валют — доллара США, британского фунта, евро, йены и, с октября 2016 года, китайского юаня. Процесс можно было бы запустить поначалу в качестве виртуальной валюты для внешней торговли в то время как для внутренних расчетов каждая страна могла бы использовать свою собственную монетарную систему.

Похоже, впереди нас ждет более светлое будущее.

Автор Питер Кёниг (Peter Koenig) — экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. 

* Фидуциарные (от лат. fiducia — доверие) или фиатные (от лат. fiat — декрет, указание, «да будет так») деньги, кредитные деньги — деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены или находящегося в хранилище банка (необеспеченные деньги). Зачастую фидуциарные деньги функционируют как платёжное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу.
**ECU (происходит от англ. European Currency Unit) — европейская валютная единица.

Перевод Сергея Духанова.
http://svpressa.ru